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Donnerstag 14.09.2017 Kurs 8,80 Euro

IAM Global Opportunity Flexibel

 

Lassen Sie Ihr Depot aktiv verwalten

 

Nahezu alle Ereignisse auf der Welt wirken sich – mehr oder weniger
gravierend – auf die Finanzmärkte aus. Gewinne und Verluste liegen
oftmals nahe beieinander: Während z.B. die asiatischen Märkte
korrigieren können, können andere Regionen, beispielsweise Europa
und die USA, in die Gewinnzone laufen. Auch ist es denkbar, dass
Brasilien oder Russland hervorragende Erträge abwerfen, während
Technologie oder Rohstoffe vielleicht gerade im Minus sind – für den
Einzelanleger sind diese schnellen Wechsel und gegenläufigen
Entwicklungen oft nicht rechtzeitig vorhersehbar.
Für langfristig orientierte Investoren sind daher zwei Komponenten
äußerst wichtig: Eine breite Streuung ihrer Anlagen (Diversifikation),
um an allen wachsenden Märkten dieser Erde partizipieren zu können,
und die Vermeidung langanhaltender Verlustphasen.
 
Beides lässt sich am besten durch ein aktiv verwaltetes Portfolio
erreichen, das in aufstrebenden Märkten voll investiert sein kann,
bei fallenden Kursen aber jederzeit die Möglichkeit hat, in sicherheits-
orientiertere Anlageformen, wie Barmittel, Geldmarkt- oder
Rentenfonds, umzuschichten.
 

Portfoliooptimierung – Eine erfolgreich angewandte Theorie

 

„Ein gutes Portfolio (…) ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren.
Es ist eine ausbalancierte Einheit, die vom Investor gleichermaßen
Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen
Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes
Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen
Rechnung trägt.“
(Harry M. Markowitz, Portfolio Selection 1959)
 
Die von Harry M. Markowitz begründete Theorie der Portfolio-
optimierung beweist, dass durch Diversifikation (d. h. die Verteilung
von Risiken auf unterschiedliche, möglichst voneinander unabhängige
Investments) signifikant höhere Renditen bei reduziertem Risiko
erzielt werden können.
 
Die Praxis bestätigt die Theorie: Risiken einzelner Anlagen kumulieren
sich nicht einfach, sondern können sich gegenseitig neutralisieren.
Langfristige Erfolge in der Geldanlage werden vor allem auch durch
eine konsequente Ausrichtung von Depotstrukturen gemäß dem
Diversifikationseffekt erreicht. Die im Depot enthaltenen Wertpapiere
müssen in ihrer Grundgesamtheit betrachtet und idealerweise so
ausgewählt werden, dass sie möglichst unabhängig voneinander
reagieren.
 
Wir behalten Ihr Portfolio im Auge
 
Genau dieses Ziel verfolgt der Dachfonds IAM Global Opportunity Flexibel,
nämlich einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen und
dabei die Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. Dementsprechend
sollte Ihr Anlagehorizont sieben bis zehn Jahre betragen. Das Portfolio ist
weltweit investiert und für Anleger konzipiert, die sich in chancen- bzw.
wachstumsorientieten Kapitalanlagen engagieren möchten. Durch die
aktive Zusammensetzung und Abstimmung der Anlageklassen wird im
IAM Global Opportunity Flexibel eine Mischung aus Sicherheitsorientierung
(Geldmarktfonds), Ertragsorientierung (Renten- und Immobilienfonds)
und Dynamik (Aktienfonds) erreicht.
Der IAM Global Opportunity Flexibel ist als “Superfonds” konzipiert.
Das heißt, es kann zum einen in andere Fonds investiert werden, zum
anderen können aber auch innerhalb gewisser Grenzen andere Finanz-
marktinstumente, wie Zertifikate, Einzelaktien und Derivate, eingesetzt
werden. Das Fondsmanagement kann also auf nahezu alle relevanten
Anlageformen zurückgreifen. Es stützt sich bei der Auswahl der
interessantesten Anlagen auf die beschriebenen Prinzipien der Portfolio-
theorie und zugleich auch auf die eigene, langjährige Finanzmarkter
_
 

 Effizenzkurve: Auf die Märkte reagieren, das Depot optimieren 
 

Klare Ziele führen zu einer klaren Strategie

 

Eine Säule des Anlagekonzeptes im IAM Global Opportunity Flexibel
bildet die Kombination aus verschiedenen Anlagekategorien (Geldmarkt,
Renten und Aktien). Um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen,
bilden zusätzlich globale Anlagen und Anlagen in Investmentfonds das
Kernstück ( core) des Portfolios.
Der IAM Global Opportunity Flexibel wird demnach in Anlehnung an eine
Core-/Satellite-Strategie gemanaged. Den Mittelpunkt der Anlage bilden
globale und europäische Investmentfonds (jeglicher Asset Klasse), die
im Portfolio eine weitere Sicherheitskomponente darstellen. Um das
Basisinvestment herum werden flexibel weitere kleinere Anlagen
arrangiert, die als Beimischung zur Basis ein höheres Risiko tragen
und damit auch eine höhere Rendite erzeugen sollen. Dies ist die
zweite Säule im Anlagekonzept des Fonds.
 

 

Im Detail heißt das folgendes: Der IAM Global Opportunity Flexibel
investiert je nach Marktlage bis zu 100% in zugelassene Aktien-,
Renten- oder Geldmarktfonds. Außerdem können bis zu 25%
Aktien, bis zu 10% offene Immobilienfonds und bis zu 20%
börsenorientierte indexierte Zertifikate auf Aktien, Aktien- und
Rentenindizes, Währungen und Rohstoffindizes als Beimischung
im Portfolio enthalten sein.
 
Die gezielte Analyse der wirtschaftlichen Chancen und Risiken
verschiedener Regionen oder Länder führt zu einer Investition
in Länder-/Regionfonds, wie z.B. Lateinamerika, Indien, China,
Osteuropa und andere Schwellenländer. Die Anlage in
Schwellenländern wird zur Erzielung höherer Gewinnpotenziale
vorgenommen. Außerdem kommt auch eine Beimischung
bestimmter Themenfonds (Biotechnologie-, Rohstoff-,
Telekommunikationssektor), die je nach Marktlage attraktive
Renditenchancen eröffnen, in Frage.
 

FONDSDATEN

Fondsname:                                IAM Global Opportunity Flexibel
WKN:                                                                        AOMMMQ
ISIN:                                                                    LU0275530011
Ausgabeaufschlag:                                                            5,25%
Gewinnverwendung:                                                Ausschüttend
Anlageregion:                                                                   Global
Basiswährung:                                                                    Euro
Erstinvestition:                                                Mind. EUR 1.000,-
Folgeinvestition:                                                           Euro 50,-

Verwaltungsgesellschaft:                                 MK Luxinvest S.A.

 

Herr Helmut Rufe

 

„An den positiven Entwicklungen der Weltmärkte partizipieren und dennoch die Risiken nicht aus den Augen verlieren –
das ist das Ziel des Global Opportunity Flexibel.“
 
(Helmut Rufe, Mitglied der Fondsadvisor- und Initiatorengruppe)